汇享管家APP是一款高效实用的移动保展工具,为策划人员提供预约和再预约。客户管理、评价管理、查看策划者详情、政策管理、新闻资讯、新闻通知、产品管理等功能。
应用介绍
使用汇享管家APP,可以随时方便地将客户信息录入系统,并标注客户状态,从而进行正确的业务推广,提高展会效率。通过该系统,用户可以预约保险规划师的面试时间,合理安排包惠专业保险规划服务的进度,并在规划和方案演示后得到客户对服务的评价。
功能介绍
【快速预约】通过日历展示可以预约的策划师,可以方便快捷的为客户预约合适的时间。
【要续费】快速查询预约失败记录,一键新预约,无需再次输入客户信息。
【待确认】查询待计划员确认的预订,方便督促计划员确认。
【评价管理】及时推送评价提醒,现场评价更能体现真实感受。
【客户信息管理】准确记录客户状态,轻松管理客户信息。
【预订管理】在预订过程中进行倒计时提醒,方便提前规划行程。
更新日志
v1.2.25新增保单签收提醒
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